Kalle bor sammen med sin far Palle og sin mor Trille på en farvestrålende villavej, hvor fuglene har det med at synge lidt højere, og blomsterne er lidt flere. En dag får Kalle en lillesøster - Lille. Hun er helt almindelig lige bortset fra, at hun har vinger eller hudlapper, som Karin fra Kommunen kalder dem. Og sådan nogle kan man ikke gå rundt med. Men Kalle ved bedre - han har nemlig set Lille flyve. Mor og far tager modstræbende af sted for at få Lille opereret, men Kalle er fast besluttet på at redde hende, og sammen med sin bedste ven Smartyboy cykler han af sted. Undervejs får han følgeskab af den usædvanligt uheldige Alf, og sammen drager de af sted i Alfs store Cadillac i et kapløb med tiden Men turen er fyldt med de mest håbløse forhindringer og fantastiske møder!